Regia: Mario Mattoli
Soggetto: Continenza, De Tuddo, Maccari
Sceneggiatura: Continenza, De Tuddo, Maccari
Produzione: Antonio Altoviti, Rosa Film, Roma
Durata: 70 minuti

INTERPRETI E PERSONAGGI
Totò (Tottons, il clown / una signora del pubblico / la madre del clown )
May Britt (May, la domatrice)
Franca Faldini (Dorothy, la soubrette)
Tania Weber (Tania, la trapezzista)
Mark Lawrence (Mark, il proprietario del circo)
Mario Castellani (Karol il domatore / Lucio il coiffeur)
Alberto Sorrentino (Bastian)
Enzo Garinei (il presentatore)
Salvo Libassi (il poliziotto federale)
Fanny Landini (la ragazzo del tiro a segno)
Toto Mignone (un marinaio)
Lia Rainer (una cliente del parrucchiere)
Helen Sedlak (una ballerina)
Ignazio Balsamo (il giornalista siciliano)
Gianni Agus (il signore dai capelli rossi)

ALTRI INTERPRETI
Gianna Maria Fabbri, Isa Barzizza, Ughetto Bertucci, Carlo Campanini, Carlo Croccolo, Aldo Fabrizi, Antonella Lualdi, Silvana Mangano, Ettore Manni, Antony Quinn, Enrico Viarisio che presenta il film, gli artisti del Circo Nazionale Togni.

SOGGETTO
Tottons è un clown che non può mai struccarsi per non svelare la sua identità: egli ha infatti commesso un delitto e cerca di sfuggire a un implacabile investigatore. Nel tentativo di sottrarsi alla cattura, a un certo punto prende il posto del domatore, infilandosi nella gabbia dei leoni e riuscendo con le sue stravaganze ad ammansire le belve.

NOTA
Il primo tentativo italiano di cinema tridimensionale può considerarsi fallimentare.
Parodia de "Il più grande spettacolo del mondo" di De Mille. Tra il pubblico che assiste agli spettacoli del circo si intravedono Aldo Fabrizi, Peppino De Filippo, Carlo Campanini, Isa Barzizza, Antony Quinn, Silvana Mangano, Antonella Lualdi, Carlo Croccolo.